رهبر یک باند موتورسوار از اینکه هنرمندی در حال طراحی چهره آن‌هاست ناراحت می‌شود و نقشه می‌کشد تا دستان آن هنرمند را خرد کند.

دانشمندی دیوانه، موجودات جهش‌یافته خود را می‌فرستد تا زنان و مردان جوان و زیبا را بربایند و به آزمایشگاه او بیاورند تا او بتواند مغز آن‌ها را به بدن افراد پیر و ثروتمند پیوند بزند.

پس از اینکه مادر تن‌فروش الی مسترز نوجوان و مشتری‌اش در خواب در تختخواب به طرز وحشیانه‌ای کشته می‌شوند، الی به یک یتیم‌خانه دورافتاده فرستاده می‌شود که توسط زنی مرموز و دستیارش اداره می‌شود؛ کسانی که الی کم‌کم شک می‌کند رازهای تاریکی را پنهان می‌کنند.

در ویتنام، به جانی تیلور که آرزوی بازیگری دارد، پس از نجات جان یک فیلم‌نامه‌نویس هالیوودی، یک فیلم‌نامه ارزشمند هدیه داده می‌شود. پس از بازگشت، جانی برای پیدا کردن استودیویی که به او اجازه بازی در نقش اول را بدهد با مشکل مواجه می‌شود، تا اینکه دیان، دختر تهیه‌کننده ونس پاتون را از حمله یک باند موتورسوار نجات می‌دهد. پدر قدردان، او را نزد مأمور استعدادیابی موری تامپسون می‌فرستد، اما تامپسون فیلم‌نامه را برای دیک استیسی، رهبر باند موتورسواران می‌خواهد. دیک و مأمور او در جریان مهمانی هالووین تهیه‌کننده، به جانی ال‌اس‌دی می‌خورانند و او را به یک سیاه‌چال می‌کشانند.